30ª Califórnia da Canção Nativa

Disco A

• 1 Rastros de Ausência - Vinícius Brum e Maurício Marques
• 2 Milonga de Mil Colores - Luiz Marenco
• 3 Flor do Mar - Jairo Lambari Fernandes, César Oliveira e Nilton Ferreira
• 4 Uruguaiana, Um Canto de Amor e Saudade - Marlene Pastro
• 5 Quando as Vozes Vestem Versos - Ângelo Franco
• 6 Sagração a M'Boitatá - Airton Pimentel, Gislaine Borges, Izabel Varyan, Carlos Catuípe, Luciano Padilha, Texo Cabral e Marcelo Pimentel
• 7 Aurora do Sonho - Victor Hugo
• 8 O Amor à Sombra da Fuga - Ângela Gomes
• 9 Não Quero Viver esse Adeus - Maurício Barcellos
• 10 Quando Lembrares de Mim - Victor Hugo
• 11 Quando uma Taça se Quebra - Ana Krüger
• 12 Romance de Flor e Luna - Jairo Lambari Fernandes e César Oliveira
• 13 Proseando com a Solidão - Maurício Barcellos
• 14 A Carreta - Maurício Barcellos
• 15 À Sombra de um Cinamomo - Joca Martins