23ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 Domador das Sesmarias - Elmo de Freitas
• 2 Um Canto Para Atahualpa - César Passarinho
• 3 Peão do Meu Bagé - Neto Fagundes
• 4 Na Ponta dos Dedos - Marco Aurélio Vasconcellos
• 5 Conselho a Um Domador de Mula - Miguel barbará Gonzales
• 6 Campo Negro - Clea Gomes

Lado B

• 1 A Banda dos Maragatos - Leopoldo Rassier
• 2 Réquiem Para Uma Lenda - Ângela Jobim
• 3 Nos Porões das Guitarras - João Quintana Vieira e Grupo Parceria
• 4 Pampeana Paixão - Clemar Guglielmi
• 5 Causos do macanudo Taurino - Victor Hugo e Os Macanudos
• 6 Desalambrados - César Passarinho