22ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 O Minuano e o Poeta - Cesar Passarinho e Carmen Letícia
• 2 Sova de laço - José Claudio Machado
• 3 Milongueando Uns Troço - Bebeto Alves
• 4 Eu Sou do Sul - Elton Saldanha
• 5 Coração da Terra - Tambo do Bando
• 6 Linhas Urbanas - Elaine Gelssler

Lado B

• 1 Cruzeiro do Sul - Jean Garfunkel
• 2 Mata Atlântica - Vitor Hugo, Pedro Guisso e Álvaro Pereira
• 3 Barra do Dia - Mauro Kuítico
• 4 Marés - Lomma
• 5 De Geadas, Milongas e Saudade - Adair de Freitas e Grupo Fronteira
• 6 Sol Negro - Vitor Hugo