21ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 Capa o Gato e Perde a Cola - João Batista Sumúrio
• 2 Florêncio Guerra e seu Cavalo - João de Almeida Neto
• 3 Estrada - Francisco Alves
• 4 Pelas Cidades de Lona - Silvio Genro
• 5 Criar, Verbo Clandestino - Sergio R. R. Rojjas
• 6 Águas do Uruguai - Tambo Do Bando

Lado B

• 1 Sul do Sul - Elton Saldanha
• 2 Fantasma de Piratini - Victor Hugo
• 3 Cá Dentro - Neto Fagundes e Loma
• 4 Receita Para Milonguear - César Passarinho
• 5 Sem Resposta - Juliano Javoski
• 6 Coração de Potro - Ivo Fraga