21ª Califórnia da Canção Nativa

Capa o Gato e Perde a Cola - João Batista Sumúrio Letra Florêncio Guerra e seu Cavalo - João de Almeida Neto Letra Estrada - Francisco Alves Letra Pelas Cidades de Lona - Silvio Genro Letra Criar, Verbo Clandestino - Sergio R. R. Rojjas Letra Águas do Uruguai - Tambo Do Bando Letra Sul do Sul - Elton Saldanha Letra Fantasma de Piratini - Victor Hugo Letra Cá Dentro - Neto Fagundes e Loma Letra Receita Para Milonguear - César Passarinho Letra Sem Resposta - Juliano Javoski Letra Coração de Potro - Ivo Fraga Letra