19ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 Mandala das Esporas - Elton Saldanha, Léo Almeida e Carlos Leandro Cachoeira
• 2 A Estrela e o Vagalume - Ângela Jobim
• 3 Sangria - Sérgio Rojas
• 4 Moço, Irmão, Companheiro e Paisano - Neto e Ernesto Fagundes
• 5 Anita Mulher - Victor Hugo
• 6 A Semente do Poema - Marco Aurélio Vasconcellos

Lado B

• 1 Baile das Cabritas - Bagre Fagundes
• 2 Mi Vim Dimbora - Neto Fagundes e Daniel Torres
• 3 Ijiquiquá - César Passarinho
• 4 Santana Velha - Telmo de Lima Freitas
• 5 Por Um Canto Xucro - Adair de Freitas
• 6 Guitarras de Vento - Jaime Ribeiro