9ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 Facho da Estrela Guia - Leopoldo Rassier
• 2 Roda do Tempo - Kleiton e Kledir
• 3 Causo Sério - Jorge André e Grupesquisa
• 4 Canto da Roda - Raul Ellwanger e Nana
• 5 Luas e Iscas - Grupesquisa
• 6 Barranca e Fronteira - Antonio Augusto Graeff

Lado B

• 1 Esquilador - Telmo de Lima Freitas
• 2 Tropa de Osso - Luiz Carlos Borges e Grupo Horizonte
• 3 Velho Cantor - Marco Aurélio de Vasconcellos e Os Posteiros
• 4 Romanceiro da Erva Mate - Passarinho e Grupo Carqueja
• 5 Retorno - Juarez Bittencourt e Os Campeiros do Cambai
• 6 Galopada - Oristela Alves e Os Uruchês