7ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 Negro da Gaita - C. Passarinho e Os Fogoneiros
• 2 Colorada - Ademar Silvio e Os Cambarás
• 3 Leontina das Dores Fala de Flores - Rosa Maria
• 4 Bendito - Marco Aurélio Vasconcellos e Os Posteiros
• 5 Dom Zorrilho - Oristela Alves e Os Posteiros
• 6 Prece à Manderú Tupã - Grupo Terra Viva

Lado B

• 1 6 da Manhã - Zézinho Athanázio e Grupo Clã
• 2 João Sem Medo - Oristela Alves e Os Uruchês
• 3 Poncho e Pala - Marco Aurélio Vasconcellos
• 4 Mala de Garupa - Jorge André e Os Uruchês
• 5 Vaqueano - Leopoldo Rassier
• 6 Tempos de Seca - Grupesquisa