3ª Califórnia da Canção Nativa

Lado A

• 1 Canto de Morte de Gaudêncio Sete Luas - L.M. Coronel e M. A. Vasconcelos
• 2 Cobra-Luz - J. Jardim e L. Roque
• 3 Águas de Rio - A. S. Rillo e J. G. L. Bicca
• 4 Tropeiros dos Quatro Ventos - E. A. de Oliveira
• 5 Vida é Jogo - Jogo é Sorte - Os Angueras
• 6 Resto de Baile - Telmo de Lima Freitas

Lado B

• 1 Último Grito - Passarinho e Os Uruchês
• 2 Janaita - Os Tapes
• 3 Gaudêncio Sete Luas Fala de Crendices e Assombrações - L. M. Coronel e M. A. Vasconcelos
• 4 Cantiga do Amor Distante - O. Molina e Os Uruchês
• 5 Madrugada - M. R. Harth e L. Bertoto
• 6 Pelegueando - Telmo de lima Freitas e J. A. Hahn