32ª Califórnia da Canção Nativa (Duplo)

Disco A

• 1 O "Revorve" do Tropeiro - Pirisca Grecco
• 2 No Tempo do Quintino - Lisandro Amaral
• 3 O Tombo - Pirisca Grecco e Angelo Franco
• 4 De Canto e Tropa - Robledo Martins
• 5 Combate de Campo - Angelo Franco
• 6 Despedida - Ângela Gomes
• 7 Apaisanado - César Oliveira e Rogério Mello
• 8 Pras Encilhas de um Palheiro - Rodrigo Duarte
• 9 O Cantar Que Nos Hermana - Pirisca Grecco
• 10 Rio Grande Eterno - Luiz Carlos Borges
• 11 Beira de Estrada - Leandro Berleze e Alan Veiga
• 12 No Universo de Borges - Chico Saratt

Disco B

• 1 Fronteira - César Oliveira
• 2 Um Minuto de Silêncio - Marco Aurélio Vasconcellos
• 3 O Muro - Jairo Lambari Fernandes
• 4 Na Ronda do Tempo - Jorge Guedes
• 5 O Laçador de Barro - João de Almeida Neto
• 6 Milonga Bruxa - Ricardo Martins
• 7 Responso de Santantonio - Celina Pereira e Jader Duarte
• 8 Licurgo - Candido da Silva Alves
• 9 Pistola Boca de Sino - Ricardo Carus
• 10 Cabanha Toro Passo - César Oliveira e Rogério Mello
• 11 Procedência - Ricardo Carus
• 12 Torres do Sul - Ângela Gomes