31ª Califórnia da Canção Nativa (Duplo)

Disco A

• 1 Lá na Fronteira - César Oliveira e Rogério Melo
• 2 Feito o Carreto - Pirisca Grecco
• 3 Encontro Com a Milonga - Luiz Carlos Borges
• 4 Jogando Truco - Pirisca Grecco
• 5 Coração de Milonga - Vinícius Brum
• 6 Cantata para Don Ramon - Délcio Tavares
• 7 Milongão para Assobiar Desencilhando - Luiz Marenco
• 8 Se um Dia tu Chegares - Jairo Lambari Fernandes
• 9 Estiagem - Eraci Rocha
• 10 Milongão Sul - Riograndense - Joca Martins
• 11 Romance do João Guerreiro - Roberto Luçardo
• 12 Carreta Humana - Tiago Cesarino

Disco B

• 1 Na Fogueira da Milonga - Pirisca Grecco
• 2 Vira-Mundo - Jorge Freitas e Rubilar Ferreira
• 3 Aguadas - Adilson Dutra
• 4 Num Poema Triste - Robledo Martins
• 5 Os Olhos da Minha Saudade - Vinícius Brum
• 6 Acasos e Ocasos de um Cambicho - Léo Almeida
• 7 Salso-Chorão - Luiz Felipe Delgado
• 8 Milonga que Chora a Dor de Amor - César Santos
• 9 Diferenças - Eraci Rocha
• 10 Trigo Maduro - Ricardo Carus
• 11 Potreiro Vazio - Ângelo Franco
• 12 Procurando o Bugio - Vinícius Brum